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財務金融系暨研究所
Welcome to Finance
分類清單
保險證照
保險業務員(壽險類)
考照難易度
主辦單位 中華民國人壽商業同業公會
報考資格 1.年滿20歲
2.國中以上畢業或同等學歷
3.需完成所屬公司基本教育訓練合格
4.須由所屬壽險公司團體報名,不接受個人報名
考試科目 人身保險業務員資格測驗統一教材

請參照公會網站 http://www.lia-roc.org.tw/

測驗時間 80分鐘
合格標準 測驗成績之合格標準為七十分及以上
考試日期 詳公會網站 http://www.lia-roc.org.tw/
中級保險業務員
考照難易度 ★★
主辦單位 中華民國人壽商業同業公會
報考資格 1. 凡連續登錄於同一公司滿一年〈含〉以上,並完成第一年度在職教育訓練通報者,得經由報名單位彙整,於規定之報名日向本會辦理報名手續,參加人身保險業務員中級專業課程測驗
2. 中級測驗不接受個人報名。
3. 報名單位:
     a. 各壽險公司﹝處﹞之業務員,其報名單位極為各該壽險公司﹝處﹞。
     b. 壽險代理人或經紀人公司之業務員,其報名單位與該所屬公司簽約之壽險公司﹝處﹞。
考試科目 人身保險業務員資格測驗統一教材

請參照公會網站 http://www.lia-roc.org.tw/

測驗時間 80分鐘
合格標準 測驗成績之合格標準為七十分及以上
考試日期 視實際需要於舉辦月份之週日辦理,並以每月舉辦一次為原則
投資型保單業務員
考照難易度 ★★★★
主辦單位 保險事業發展中心
報考資格 1. 已取得壽險業務員資格且為登錄中之業務員
2. 除1.之外,須受過「投資型保險商品概要」、「金融體系概述」、「投資學概要」、「債券與證券之評價分析」、「投資組合管理」共五科,合計十五小時訓練課程
3. 已通報壽險公會並獲授權招攬年金保險業者。
經由所屬單位彙整後以團報方式報名。
考試科目

測驗題數

測驗時間

科目 試題結構 測驗時間
1.投資型保險商品概要、金融體系概述 50 100分鐘
2.投資學概要、債券與證券之評價分析、投資組合分析 100 100分鐘
合格標準 二科總分合計達140分為合格,其中任一科分數不得低於60分
考試日期 每個月兩次
壽險管理人員
考照難易度 ★★★
主辦單位 中華民國人壽保險管理學會
報考資格 具有中華民國國籍並且大專以上或大專以上同等程度者皆可報考
考試科目 1.人身保險概論
2.壽險經營
3.保險法規
4.壽險數學
5.管理與資訊
6.會計與經濟
7.壽險行銷
8.壽險財務管理
考試日期 每年分春秋兩季各舉辦一次
核保、理賠人員
考照難易度 ★★★
主辦單位 中華民國人壽保險管理學會
報考資格 具有中華民國國籍並且大專以上或大專以上同等程度者皆可報考
考試科目 筆試科目如下︰
共同科目 :
1.人身保險概論
2.壽險經營
3.保險法規
專業科目:
1.核保專論(核保理論與實務、核保醫務常識)
2.理賠專論(理賠理論與實務、理賠醫務常識)
:
甲、及格成績為70分。每一科及格皆予保留。
乙、共同科目及專業科目理賠專論皆及格者,取得本會人壽保險理賠人員資格及頒給及格證書。
丙、共同科目及專業科目核保專論皆及格者,取得本會人壽保險核保人員資格及頒給及格證書。
考試日期 每年分春秋兩季各舉辦一次
美國壽險管理師及理賠師(LOMA主辦)
考照難易度 ★★★★★
主辦單位 美國人壽保險管理學會 http://www.lomanet.org
報考資格 無特殊限制
考試科目 1. 保險原理(含壽險、健康險及年金保險)
2. 壽險及健康險經營、保險經營
3. 壽險營健康險法規(美國)
4. 壽險及健康險行銷、管理原理及實務
5. 保險公司資訊管理、金融服務環境
6. 壽險及健康險公司財務報表分析
7. 壽險及健康險公司清償能力及獲利能力管理理賠師:
1. 醫學與理賠
2. 壽險營健康險法規(美國)
3. 理賠行政、 理賠管理
考試日期 春季(五月)、秋季(十一月)兩次
人身保險代理人
考照難易度 ★★★
主辦單位 考選部專技考試司
報考資格 年滿十八歲之中華民國國民。
考試科目 1. 保險法規概要
2. 保險學概要
3. 人身保險經營概要
4. 中華民國憲法概要
5. 人身保險實務概要
6. 國文
考試日期 詳考選部網站 http://www.moex.gov.tw/
人身保險經紀人
考照難易度 ★★★
主辦單位 考選部專技考試司
報考資格 年滿十八歲之中華民國國民。
考試科目 1. 保險法規概要
2. 保險學概要
3. 人身保險經營概要
4. 中華民國憲法概要
5. 人身保險實務概要
6. 國文
考試日期 詳考選部網站 http://www.moex.gov.tw/
中華民國精算師考試(壽險類)
考照難易度 ★★★★★
主辦單位 中華民國精算師學會
報考資格 無限制
考試科目 1. 基礎數學
2. 數理統計
3. 保險理論 (I)
4. 保險理論 (II)
5. 保險數學 (I)
6. 保險數學 (II)
7. 保險會計
8. 保險經營
考試日期 春季(三月)、秋季(八月)兩次
保險業務員
考照難易度
主辦單位 壽險公會
報考資格 1.凡中華民國國民年滿二十歲
2.具有國中以上學校畢業或同等學歷
3.經完成基本教育訓練合格者
4.由所屬報名位向中華民國產物保險商業同業公會報名
考試科目 1.保險學理論與實務
2.產險契約法
3.火災保險
4.運輸保險
5.責任(保證)及其他保險
6.工程保險
7.汽車保險
考試日期 每個月一梯(分地區)
產險核保人員
考照難易度 ★★★★
主辦單位 保險事業發展中心
報考資格 高中以上學校畢業或具同等學歷
考試科目 1.保險學
2.法學概論
3.再保險
4.保險經營
5.專業科目(火險.車險.水險.責任險.工程險)
考試日期 每年上下半年各舉辦一次
產險理賠人員
考照難易度 ★★★★
主辦單位 保險事業發展中心
報考資格 高中以上學校畢業或具同等學歷
考試科目 1.保險學
2.法學概論
3.再保險
4.保險經營
5.專業科目(火險.車險.水險.責任險.工程險)
考試日期 每年上下半年各舉辦一次
財產保險代理人
考照難易度 ★★★★
主辦單位 考選部專技考試司
報考資格 年滿十八歲之中華民國國民
考試科目 1. 保險法規概要
2. 保險學概要
3. 財產保險經營概要
4. 中華民國憲法概要
5. 財產保險實務概要
6. 國文
考試日期 詳考選部網站 http://www.moex.gov.tw/
財產保險經紀人
考照難易度 ★★★★
主辦單位 考選部專技考試司
報考資格 年滿十八歲之中華民國國民
考試科目 1. 保險法規概要
2. 保險學概要
3. 財產危險管理概要
4. 中華民國憲法概要
5. 財產保險行銷概要
6. 國文
考試日期 詳考選部網站 http://www.moex.gov.tw/
一般保險公證人
考照難易度 ★★★★
主辦單位 考選部專技考試司
報考資格 年滿十八歲之中華民國國民
考試科目 1. 保險法規概要
2. 貨物損失英文公證報告
3. 一般查勘鑑定
4. 中華民國憲法
5. 估價與理算概要
6. 國文
考試日期 詳考選部網站 http://www.moex.gov.tw/
海事保險公證人
考照難易度 ★★★★
主辦單位 考選部專技考試司
報考資格 年滿十八歲之中華民國國民
考試科目 1. 保險法規概要
2. 貨物損失英文公證報告
3. 海事查勘鑑定
4. 中華民國憲法
5. 船舶學概要
6. 國文
考試日期 詳考選部網站 http://www.moex.gov.tw/
中華民國精算師考試(產險類)
考照難易度 ★★★★★
主辦單位 中華民國精算師學會
報考資格 無限制
考試科目 1. 基礎數學
2. 數理統計
3. 保險理論 (I)
4. 保險理論 (II)
5. 保險數學 (I)
6. 保險數學 (II)
7. 保險會計
8. 保險經營
考試日期 春季(三月)、秋季(八月)兩次
資料來源:證期會.金融研訓院.壽險公會.產險公會.保險事業發展中心.人壽保險管理學會.中華民國內部稽核協會,中華民國風險管理學會。